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717单号:空包网717:项目总结企业定单结算体系从0到1

更新时间:2019/11/22 / 阅读次数:1584

  本篇作品是笔者的产品进修总结,首若是对企业定单结算细碎进行了梳理和阐明,对产品设念进程当中碰着的成果进行了深思,供幼师参考和练习。

  这是笔者正在进修阶段承担的企业定单结算细碎,当然题目题目写的是定单结算细碎,但表面也触及到了定单细碎、发票细碎、加入产出细碎,四个细碎互相联静。正在产品设念进程当中,碰着了少许成果同时也措置了成果。

  进修已竣事,故总结了定单结算细碎后台产品从0到1设念进程当中的少许深思,与幼师分享,起色不妨给幼师少许诱导。

  随着公司的接续发展,定单量慢慢加多,市集部的商务同事对结算有了新的生意需求,财务部的同事每到月底都头疼于财务报表和加入产出的数据输入。原来的定单结算方式不再高效,同时也短缺呼应的数据阐明。

  公司处分者起色作战一套全新的结算细碎,这个细碎不妨措置定单结算、发票处分、财务报表和加入产出这四个成果。处分者不妨经由进程细碎的财务报表和加入产出做出下一阶段的做事铺排和决议,公司员工也能加倍高效地处理惩办做事成果。

  财务报表正在原来的定单报表根蒂根本上填补了良多生意数据汇总,让决议者能够从更多角度去周旋当下的生意已毕度和睡觉接上去的做事铺排。

  加入产出分为两期来已毕,现正在已已毕期版本的加入产出,加入产出实际上是整合了多个细碎的数据,并拆分组合正在一块组成一个数据汇总阐明库。

  由于加入产出需求整合的细碎数据过量,需求对多个细碎进行字段重新筑立,工期量幼,故分为两期来已毕,现正在已已毕期,第二期的少许数据功用需求还正在测试旁边。

  公司起色产品运营局限今年能已终生意数字化处分,这个局限正在今年能得到更多的定单量。原先的定单结算细碎正在一个办公协同软件上跑,没法已毕数据阐明,处分层没法经由进程数据做出决议。

  这个新的定单结算细碎的策略宗旨是协帮局限疾速已毕定单结算,同时先进多个局限的做事成效和给处分层供应决议观念。

  颠末对市集部商务、产品运营部的同事、财务部的同事进行深度访道,对现正在结算的流程有了懂得。全盘流程为商务提起结算,商务吁请启示票,财务启示票,结算已毕。

  经由进程对生意的懂得和对各局限人员的访道,思索了生意的各个介入方,原先结算流程短少产品运营局限同事和主管复核和确认收款合头,而今设念的这个流程能够使结算生意形成一个闭环。

  公司的产品运营局限用简道云启示了定单细碎、CRM和工时细碎,这一次行将要设念的结算细碎和发票细碎必必要与原先的细碎架构融会,结算细碎结算的定单即是定单细碎上的定单,加入产出要流露的数据是联静了工时细碎、CRM、结算细碎和开票细碎。

  经由进程自顶向下的阐明思道,咱们了然了此次结算生意分为两个细碎,分辨是结算细碎、发票细碎、加入产出细碎。

  商务需求正在结算细碎抉择定单进行结算,结算流程跑完此后,也需求对结算单进行查问,查问这个结算单现正在流转到了哪一个节点,后续也对报表功用有吁请。

  发票细碎是给财务局限运用的,这相当于一个发票处分后台,财务部的主管和员工不妨用来查问发票,至于有哪些查问挑选项和查问值,这个放到产品细节设念再来忖量。

  加入产出细碎实正在即是为了天赋加入产出明细表和事迹报表,加入产出明细表分为两幼块,一块是支拨,一块是资本。支拨不妨经由进程填写项目进度、资本不妨经由进程薪酬录入和填写资本费用。

  剖判忖量,将其分为两个模块,一个是数据录入,功用分为薪酬等第录入、项目进度填写、资本费用填写、客户税率数据录入,此中资本费用填写和客户税率数据录入放正在定单处分细碎里提交定单的时分填写。

  的数据筑模,才力正在前面的设念中加倍大白地完得胜用模块的细节设念和交互设念。数据筑模决意了数据库的表组织,对后续的报表设念格表合键,也能够显示产品设念者对生意的懂得。

  多个局限会用到结算细碎,分别局限的运用权限不一样,是以有多层级处分的需求,依据对生意的懂得和优化,构造组织树如图5-1所示。

  正在构造组织树中,不妨看到,这个生意有一个处分员总账户,这个处分员账户不妨处分一概的数据,席卷市集部、产品运营部、财务部这三个局限的所多数据,权局限。

  经由进程ER图,不妨明显理清账户、结算生意、局限、员工之间的相干,能够把生意中联合的逻辑相干理明显了,这一步是合键的,惟有把生意数据筑模好了,前面的设念才不会泛起数据逻辑成果。

  生意流程图已正在项标的合座铺排设念中设念好了,不过这是一个颗粒较粗的大纲性设念,降上去将要绘造页面流转图。

  页面流转图是用户已毕某项做事需求触及到的页面和流转递次。我将依据生意流程并且针对分其它运用器械一一设念页面流转图。

  结算细碎的项目经理复核、客户经理复核、局限主管复核、客户经理让客户复核、商务吁请开票、财务开票、确认收款:分辨对应项目经理、客户经理、局限主管、客户经理、市集部商务人员、财务部人员、财务部人员。

  以上只是闪现每一个流程的首要页面,主页面里的处分、编辑、挑选、数据导出等页面由于篇幅过量且细,不正在此所有展出。

  项目结算提交页是全盘生意流程的起首页面,由商务提起,页面里触及到的每个文本、期、下拉框、复选框、子表单、成员选项都是颠末深图远虑的。

  权限设念程序了哪些角色能看到哪些数据和做哪些呼应的操作,因而分为功用权限、字段权限和数据权限。每个模块和功用都有筑立了权限。

  字段权限正在结算流程中用到了良多,也是此次设念中的重心。字段权限规定了正在这个流程中哪些字段能被哪些人看到,哪些人看不到。

  这里必须得道到RBAC(RoleBaseAccessControl)权限模型,这个模型由策画机迷信家RaviSandhu于1995年提出。每一个用户城市被给与一个或多个细碎角色,每一个角色都对应一个了然的权限。

  正在结算细碎中我将一概员工分为这几个角色,分辨是财务、商务、产品运营局限主管、客户经理(静态角色)、717单号项目经理(静态角色)。

  我将复盘正在结算细碎中结算流程的每个角色的字段权限,本该当细分到字段权限里的编辑和搜检权限,但由于篇幅无尽,只整理每个角色和字段之间的权限,如图5-14。

  数据权限采用的是处分账户由所多数据的权限,席卷编辑、改正、增加。分别角色的数据权限如图,这里也仅仅是评论斗嘴结算细碎的结算流程。

  做这个项目一共经历了4个月,刚起首接手这个结算生意的时分,空包网717个人认为并非很难,初步感触只需措置好定单结算这个生意成果就行。颠末生意调研此后,创造生意现存的成果依旧蛮棘手的,同时要措置的生意需求良多。

  由因此次接触B端产品的铺排设念,也短少对生意的深切观念,起首的两个星期处于故步自封的境况。我与产品总监交流了当时的环境,产品总监也供应了少许措置思道,归去也看了少许B端产品的书本,这个项标的设念才起首走向正道。

  不过正在这四个月的项目设念中,依旧碰着了少许成果,我正在这里讲述首要的三个重难点,分辨是怎么疾速地查找应结算的定单、没提定单的项目怎么结算、加入产出的资本、支拨、收款怎么定义及天赋数据。

  疾速地查找应结算的定单不妨说是结算生意合键的生意需求也是根蒂的需求,假若这个都已毕不了,那末接上去的设念也进行不了,因而当时将这个需求的合键度和告急度都标为高优。

  经由进程生意调研,懂取得局限的定单分为框架类和项目类。框架类定单指的是公司与客户签约了框架类契约,由售前经理去道定单,定单上线此后,以月份或季度为单位去收取这个月份或季度已上线的框架类定单的钱。

  项目类定单指的是公司与客户签约了项目类契约,这类契约泛泛签约的时分会收一部份的钱,项目类定单所有上线此后再收剩下的钱。

  正在处理惩办这个成果的时分,定单能够疾速抉择平昔是商务提的合键需求。以框架类定单为例,怎么能必然哪些定单是应结算的呢?正在定单处分细碎中也没有字段注释这个定单是已毕的。

  那能不克不足正在定单细碎加一个期字段和文本字段,让项目经理去填写这两个字段,那就能够必然客户的定单是哪些已毕的,哪些是没已毕的,然后正在结算细碎的时分联静已已毕的定单。

  这个功用上线一个月此后,颠末测试发了解两个成果,一是项目经理每每会遗忘及时填写【定单已毕】这个字段,二是之前的定单(上线之前)没有这个字段,没法被抉择。

  正在测试进程当中,又发了解一个成果,定单处分细碎是产品运营局限运用的,他们对定单的命名是以项目为单位,也即是说一个项目称谓,不妨会有多个定单。但市集部商务结算的时分是以定单结算的,结算的时分凭据项目称谓没法找到的应结算定单。

  颠末对两个局限的再度访道,加倍深切懂得了定单生意。框架类定单普通为按月份来结算的,个成果的措置思道是,经由进程月份的抉择,主静选出这个月的一概定单,商务提交此后,项目经理复核时进行改正。

  如许就能够措置漏选定单,并且只需抉择月份,结算明细就会主静填充所选定单,先进成效,交互设念图为下图6-2。

  第二个成果的措置办法是,正在定单处分细碎中加多一个文本字段【报价称谓】,【报价称谓】命名规定是【项目称谓+期】,如许就能够使得每个定单都是的。商务正在结算的时分经由进程报价称谓来抉择定单能不会错选。

  经由进程生意调研,得知定单的提交章程是,一概定单城市提交正在定单处分细碎。然则项目类的定单不妨还没来得及提交定单处分细碎,这个项目就要先收一部份的钱。这类处境的话,结算细碎里也找不到这个定单,没法进行项目结算。

  刚起首念筑立一个虚造定单,结算的时分勾选这个虚造定单,虚造定单的价格自身编辑,并且能够反向联静到定单处分细碎里,这个定单的提交是正在结算细碎里提交的。不过这个铺排技巧方面行不通,瓜葛到两个细碎,启示难度幼。

  这个成果干扰了一阵,没法措置的话,结算就会漏定单。厥后的措置思道是假若这个定单还没正在定单处分细碎上提交,结算的时分不妨先漏掉,不过金额需求手静改正为所有定单的金额。

  漏掉定单的结算单用一个字段象征,每月底由商务搜查这些象征的结算单,去定单处分细碎搜检这个定单有无提交了,一朝提交了就正在结算单中编辑下去,没有则不消操作,经由进程人为编辑来措置漏定单的成果。

  财务局限个月都需求整理出当月的加入产出标的,财务部的同事之前平昔是用Excel去天赋这个标的,不过就这一个标的之前就需求2-3天的光阴来整理,因为这个标的触及到项标的资本、人为资本、分摊资本、支拨、进度、收款处境,这里的每个数据都需求向产品运营局限的主管和市集部的主管获取。

  这个标的触及到的数据幼部份都正在公司的细碎上,少部份不正在的需求正在呼应的细碎里增加,因而怎么跨细碎加多字段而不影响原有细碎也是一个难点。

  薪酬等坚固分拨资本费用:需求筑立一个薪酬等第录入表,这个表将员工薪酬分为4个等第,防御精致薪资暴光,财务填写这个数据,联开工时细碎里的每一个项标的工时。某个运静的人工资本=所有人员加入相加,单私人员的某个项目运静人工资本=单个人某个项目运静工时/个人总工时*人工

  代发奖品资本:正在定单细碎里填补这个奖品(不含税、不含手续费)的资本字段,由商务正在定单处分细碎里提报价的时分填写

  收款处境:收款处境不妨正在定单处分细碎里加多【流程境况】字段,经由进程结算细碎的流程境况联静定单处分细碎的每个定单的收款处境

  起首的生意调研,B端是要针对生意成果进行访道,梳理生意现状,总结生意成果,标的是获取生意需求,给出措置铺排。C端则是需求市集阐明、竞品阐明、调研问卷、深度访道获取用户需求,措置用户痛点。

  经由进程此次的结算生意产品设念,将产品从0-1进行设念,后续经由进程测试和运行获取响应,进行迭代,使得产品落地,而今也已加入运用。正在这段经历中,我也收获了良多,自身同样发展了良多,个人收获以下。

  对需求有了更深切的观念,需求优先级、假需求这些都有了深切体会。做产品必道需求,但又有若干人是真的懂需求呢,C端产品的需求不妨用Kano模型,B端产品正在采集需求时该当问问自身这四个成果:

  这个需求眼前实正在的成果是甚么?这个需求有疾速措置的门径吗?这个需求是寻常需求吗,值得花多长光阴去向理?这个是脾气需求,优先级怎么?

  对B端产品的结算标的目标有了经历储存,正在此次产品设念中,也加倍深切地体会到生意的合键性。对生意懂得地越深切,产品的设念才会加倍高效。

  跨局限拨合锻炼了我的一样智力,因为结算生意需求跨细碎、跨局限拨合,717单号因而同公司的一概局限都有了接触,一番接触上去,学会了怎么同下级响应成果、与研发交流、与产品运营局限、财务部、市集部进行访道。这对我来讲是一次幼的寒暄应战,延续的一样也让我学会了怎么更好地交流和获取生意需求。

  项目处分智力的晋升和练习,此次的产品设念没有项目经理来铺排项目进度,靠自身来铺排项目,因而也深切de好的项目处分能项目按贪图推静、落地,同时也能产品研发的成效和质地。

  当然此次我只是接手完了算项目,承担完了算细碎、发票细碎、加入产出细碎,但将这些细碎融入公司原来的架构中,我知道密查了一个好的企业欺骗架构对公司来讲多么合键,只须公道地将这些细碎所有融会起来,企业的生意才力所有盘活起来。

  人人都是产品经理(是以产品经理、运营为主题的练习、交流、分享平台,集媒体、培训、社群为一体,效劳产品人和运营人,作战9年进行正在线+期,线+场,产品经理幼会、运营幼会20+场,笼盖北上广深杭成都等15个都邑,生手业有较高的影响力和有名度。平台聚积了宏大BAT美团京东滴滴360幼米网易等有名互联网公司产品总监和运营总监,他们正在这里与你一块发展。

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